サービス／資産形成

何のために、いつまでに、いくら。

教育資金、住まい、将来の暮らし。家計とリスクへの考え方を整理し、資産づくりの方針を一緒に考えます。

使う時期と目的から、お金を分ける。

生活を守るためのお金。家を買うためのお金。子どものためのお金。将来のためのお金。必要になる時期は、それぞれ違います。

何で貯めるかを決める前に、いつ、何のために使うお金なのかを考える。住宅購入が2年後なのか、5年後なのか、10年後なのか。それだけでも、今の準備の考え方は変わります。

今ある貯蓄。毎月無理なく準備できる金額。これから必要になりそうなお金。まずは現在地と目標を確認します。

将来のために必要な金額を計算しても、その準備で今の生活が苦しくなってしまったら意味がありません。何を優先し、いつまでに、どこまで準備するのかを一緒に考えます。

最初から「この方法で準備しましょう」とは考えません。使う時期、必要な金額、現在の家計、ご自身の経験やリスクへの考え方を確認します。

預貯金、資産形成、保険、不動産など、それぞれを同じものとして扱わず、目的に合う役割を整理します。費用やリスク、途中でお金が必要になった場合も含め、納得して判断することを大切にします。

将来のためのお金も大切。でも、今の人生も同じくらい大切です。

旅行、趣味、家族と過ごす時間、今しかできない経験。すべてを我慢することが正解だとは、AIMEは考えていません。

今を楽しみながら、未来にも少しずつ準備する。そのバランスを一緒に探します。

将来の希望、現在の貯蓄、家計、資産と負債、経験やリスクへの考え方を伺います。

いつ、何のために、いくら必要かを整理し、今できる準備と比べます。

費用やリスクを確認し、無理なく続けられる方針と取り組む順番を選びます。

仕事や収入、住まい、考え方の変化に合わせて、計画を見直します。

今の暮らしも、これからの希望も。

何かを始めると決めていなくても構いません。まずは、これから大切にしたいことを聞かせてください。

今を楽しみながら、未来にも少しずつ準備する。あなたの暮らしに合うバランスを、一緒に探していきましょう。